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    8日強勢板塊分析:消費電子概念表現活躍 旅游板塊拉升

    2019/11/8 15:43:13      證券時報      

    11月8日,兩市股指盤中維持強勢震蕩態勢,尾盤回落翻綠。盤面上看,消費電子概念走勢活躍,海南自貿、旅游、傳媒娛樂等板塊均走強,具體來看:

    1、消費電子

    消費電子概念今日盤中走勢活躍,截至收盤,瀛通通訊漲逾9%,佳禾智能、精研科技漲逾7%,長盈精密、雷柏科技漲幅超5%。

    對于該板塊,西南證券指出,從業績表現上看,消費電子三季度收入增長3%,利潤增長22%,盈利能力明顯提高。縱向對比,營業收入仍有增長但增速趨緩,歸母凈利潤增速在提高。從盈利水平來看,2018年年底是消費電子盈利低谷,主要受到景氣度下滑和年底計提的影響。三季度消費電子板塊毛利率達到14%,比去年三季度增長0.5個百分點,凈利率達到5.5%,比去年同期增長0.9個百分點,盈利水平均有所回升。

    消費電子產業鏈上公司有三條業績增長主線:1)5G 帶來的手機射頻及相關零部件價值提升。對應消費電子板塊來說,涉及射頻前端及相關元器件的公司有望受益。相關標的:卓勝微、信維通信、碩貝德、麥捷科技、順絡電子、飛榮達、中石科技、電連技術。2)國產替代帶來的投資機會:受貿易戰的影響,美國封鎖芯出口,華為等公司為了自身供應鏈安全,將大量訂單轉移到了國內,開始扶持國內供應商,進口替代邏輯公司有望受益。相關標的:卓勝微、聯創電子。3)新產品引入。其中,TWS作為明星產品是消費電子業績增長的主要動力。蘋果發布的幾代AirPods大獲成功,同時,隨著高通和華為自研的TWS新技術逐漸推廣市場,TWS耳機有望接力手機成為消費電子主要增長點。相關標的:立訊精密、歌爾股份、共達電聲、漫步者、欣旺達、德賽電池。

    2、海南自貿

    海南自貿概念今日盤中小幅走高,截至收盤,大東海A漲停,海峽股份漲近9%,海南瑞澤、海汽集團、東華軟件等漲幅超3%。

    日前,第二屆中國國際進口博覽會在上海舉行,國家主席習近平出席開幕式并發表主旨演講。習近平說,中國對外開放是全方位、全領域的,正在加快推動形成全面開放新格局。中國將繼續鼓勵自由貿易試驗區大膽試、大膽闖,加快推進海南自由貿易港建設,打造開放新高地。中國將繼續推動京津冀協同發展、長江經濟帶發展、長三角區域一體化發展、粵港澳大灣區建設,并將制定黃河流域生態?;ず透咧柿糠⒄剮碌墓藝鉸?,增強開放聯動效應。

    3、旅游板塊

    旅游板塊今日盤中震蕩走高,截至收盤,大東海A、騰邦國際漲停,凱撒旅游漲近8%,眾信旅游漲近5%。

    渤海證券指出,旅游業作為朝陽行業發展空間依然廣闊,長期向好的邏輯并未改變,因此我們維持對行業“看好”的投資評級,建議投資者從以下幾個維度選擇個股:其一,優選邏輯清晰且業績確定性強的免稅行業;其二,關注估值處于歷史相對低點且業績具備較大彈性的酒店行業龍頭;其三,當前門票降價預期下對門票收入依賴較低且具備異地復制可能的優質景區類公司。綜上,我們推薦中國國旅(601888)、錦江酒店(600754)、宋城演藝(300144)以及廣州酒家(603043)。

    4、傳媒娛樂

    傳媒娛樂板塊今日盤中震蕩拉升,截至收盤,慈文傳媒漲停,奧飛娛樂漲逾8%,電廣傳媒漲幅超6%,萬達電影漲逾4%。

    招商證券表示,5G時代傳媒行業將迎來再次重構的機遇:1)文化政策重點從嚴監管轉向扶持發展,資本市場政策再迎寬松,板塊重現4G初期政策利好;2)隨著5G商用的推出,應用內容端將會迅速興起,多家公司早有布局,早期應用內容目前仍然較為稀缺;3)應用內容的成熟需要時間,在4G時代,也經歷了硬件設備的多次更新升級,4G網絡的提速降費,才出現極為成熟的應用類型和商業模式。4)未來5G時期關鍵性應用已經逐漸清晰,主要將在超高清領域、VR/AR以及云應用展開。

    建議重點關注5G應用相關的龍頭公司,包括具備精品游戲研發能力的公司三七互娛、完美世界,受益于超高清視頻以及OTT發展的芒果超媒、新媒股份,以及具備有豐富優質IP內容儲備的奧飛娛樂等。

    (編輯:newshoo)
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