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    科創板首場審議會召開在即,影子股、券商迎機遇

    2019/6/1 0:22:10      大眾證券報      

    科創板上市委審議工作正式啟動??拼窗逕鮮形?月5日召開第1次審議會議,首批科創板上會企業名單公布次日,三家企業相關影子股走出一輪行情。昨日,第二批上會公司名單也公布,睿創微納、福光股份、華興源創榜上有名,按照相關安排,科創板上市委將于6月11日上會接受審議。

    分析人士認為,“科創板”作為一個變局者,有望成為我國“新經濟”公司發展的沃土,在推進我國產業升級的同時,給投資者帶來豐厚回報。不少機構均指出,科創板開板臨近,將會給券商、創投和相關影子股及關聯企業創造投資機會。

    事件驅動 首批科創板企業下周上會

    本周,上交所發布科創板上市委2019年第1次審議會議公告,將于6月5日召開第1次審議會議,審議深圳微芯生物科技股份有限公司(下稱“微芯生物”)、安集微電子科技(上海)股份有限公司(下稱“安集科技”)、蘇州天準科技股份有限公司(下稱“天準科技”)等3家企業發行上市申請。值得一提的是,這3家最早“上會”企業都不是來自3月22日首批獲受理的9家企業。

    微芯生物是其中資產規模最大,同時也是募集資金金額最高的企業。微芯生物的主營業務是小分子原創新藥,根據公司公告,公司2016年到2018年的主營業務收入分別為0.85億元、1.11億元、1.48億元,年均復合增長率為31.45%。

    天準科技是一家工業視覺設備商,實際控制人徐一華控制公司82.85%的表決權。根據公司公告,目前公司以機器視覺為核心技術,主要產品為工業視覺裝備,包括精密測量儀器、智能檢測裝備、智能制造系統、無人物流車等,產品功能涵蓋自動化生產裝配、智能倉儲物流等工業領域多個環節。

    安集科技是國內CMP拋光液龍頭企業。根據公司公告,公司是專業從事化學機械拋光液光刻膠去除劑的半導體材料供應商,客戶資源豐富,涵蓋中芯國際、臺積電、長江存儲、華潤微電子、華虹宏力,均為全球領先的集成電路制造廠商。公司近3年業績穩步增長,高行業壁壘鑄就公司產品高毛利水平。根據公告,2016-2018年公司分別實現營業收入1.97億元、2.32億元、2.48億元。

    微芯生物采用的上市標準為預計市值不低于10億元,最近一年凈利潤為正且營業收入不低于1億元。深圳微芯生物本次擬發行股票數量不超過5000萬股,占公司發行后總股本的比例不低于10%,不涉及原股東公開發售股份的情況,擬募集金額11.96億元。

    天準科技是目前申請在科創板上市的公司中唯一一家采用第三套標準的企業。即預計市值不低于20億元,最近一年營業收入不低于3億元,且最近三年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于1億元。此次沖擊科創板,擬向社會公開發行不超過4840萬股普通股,占發行后總股本的25%,擬募集金額10億元。

    周四晚間,科創板第二批上會公司名單也公布,它們分別是睿創微納、福光股份、華興源創,按照相關安排,科創板上市委將于6月11日上會接受審議。此前,睿創微納和華興源創均已完成三輪問詢回復,福光股份則在完成兩輪問詢回復后上會。三家企業中,睿創微納、福光股份都具備軍民融合、掌握核心科技概念,華興源創則是蘋果產業鏈重要企業。三家公司在各自領域都已深耕多年,企業體量大,盈利能力強,本次均選擇了標準一。

    上交所信息顯示,截至5月28日,申報科創板上市的企業數量已經多達112家,其中處于已受理階段的企業18家,已問詢90家,中止審查4家。根據制度安排,科創板的發行上市審核要經過受理、審核問詢、上市委審議、證監會注冊、發行上市等五個環節,目前三家公司已走到上市委審議的階段,距離注冊及發行上市已然不遠。

    “科創板”是我國產業升級、經濟轉型之國家戰略在資本市場的體現。2018年11月,國家領導人在首屆中國國際進口博覽會開幕式上正式提出創設科創板。隨后,證監會發布科創板《實施意見》,明確將科創板定位為“主要服務于符合國家戰略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創新企業”,并要求科創板“重點支持新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業”。

    中銀國際認為,對科創板的理解不能僅僅停留在新開了一個股票市場那么簡單,而要看到科創板可能帶來的變局性影響。從大了講,科創板有望化解我國資本市場的痛點,推進我國產業結構升級??拼窗迦綣芐緯捎胛按笮戮霉竟餐沙さ木置?,這個市場將有望成為像納斯達克那樣的偉大市場。因此,要將科創板看成代表中國經濟“明天”的市場,以“下注未來”的心態來看待科創板所提供的機遇。通過科創板,證券公司可能成為較早接觸未來偉大公司的金融中介機構??拼窗逵鋅贍艸晌蹲收卟斡胛夜靶戮謾狽⒄?,分享“新經濟紅利”的重要場所。

    投資機會 影子股+券商股

    國盛證券建議關注三家首發上會企業的影子股。

    微芯生物影子股:搜于特、江蘇國信、華立股份。搜于特是一家做紡織服裝的公司,現在品牌包括 “茵曼”、“初語”、“纖麥”、“纖莉秀”、“熙世界”、“云思木想”、“歐芮兒”等。同時,江蘇國信、華立股份也是通過間接的方式參股微芯生物。

    天準科技影子股:東吳證券、譽衡藥業。其中東吳證券為第六大股東,持股比例為2.05%;譽衡藥業通過原點正則間接持有1.57%股份。

    安集科技影子股:張江高科、中興通訊、兆易創新、新易盛、小商品城。其中,張江科創直接持股8.91%,中興通訊、新易盛則通過持有蘇州中和春生三號投資中心(有限合伙)的25%股權和2.5%的股權,間接參股安集微電子。根據公司公告,蘇州中和春生三號投資中心(有限合伙)持有其5.81%的股權。

    第二批科創板上會企業中兩家有影子股。

    福光股份影子股:興業銀行、廈門國貿、興業證券。在福光股份披露的股東構成中,華福光晟、興晟福光、穩晟投資分別持有公司股份1.74%、1.57%、1.05%。興銀成長資本持有華福光晟75%股權,華福證券持有興銀成長資本100%股權,興業國際信托持有華福證券4.35%股權,興業銀行、廈門國貿分別持有興業國際信托有限公司股權73%、8.42%。

    睿創微納影子股:安徽水利、康緣藥業、宏達股份、四川成渝。在睿創微納披露的主要股東中,深圳合建新源投資合伙企業、深圳中合全聯投資合伙企業各自持有睿創微納3.04%股權,而這兩家有限合伙企業的間接股東均包括中核新能源。對中核新能源進行進一步穿透可以發現,中核新能源的股東包括安徽水利、康緣藥業、北京科橋申宏投資中心等。而北京科橋申宏投資中心的大股東為四川信托有限公司,更上一層股東中包括宏達股份、四川成渝。

    科創板的推出也有望成為年內券商股價彈性的催化劑,有分析認為,證券板塊短期有望迎來科創板刺激和流動性改善共振??拼窗逑喙卣?、推出節奏以及情緒作為全年主線投資邏輯將直接影響券商板塊走向。隨著時間步入6月,以科創板為代表的政策預期將加速升溫,上市委審議、證監會注冊、發行等環節將有序推進。

    (編輯:newshoo)
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